Информационное общество
Данная глава посвящена
последним тенденциям и развитию на мировом ИТ – рынке.
В ней использованы материалы,
представленные международными аналитическими компаниями, в том числе IDC[4], Gartner
Dataquest[5], Forrester Research, NUA и рядом других.
Прежде всего отметим, что прогнозы аналитиков относительно возможного
подъема индустрии информационных технологий в 2002 году не оправдались. И
вместо планируемого выхода из кризиса в 2002 году продолжилось сокращение
большинства ключевых сегментов ИТ-рынка.
Крупнейшие корпорации, такие как Intel и SAP,
обычно триумфально завершавшие каждый квартал, не смогли достичь
прогнозировавшихся показателей во 2 квартале 2002-го и скорректировали
прогнозы на второе полугодие в сторону снижения,
Многие аналитики говорят о том, что проблемы, с которыми столкнулся мировой
ИТ-рынок в 2002 году, принципиально отличаются от тех, что послужили причинами
спада в прошлом. Кризис, начавшийся в 2001 году и совпавший с трагедией 11
сентября, был вызван не столько политическими событиями, сколько насыщением
спроса в ряде ключевых сегментов рынка- По ситуации, сложившейся на конец 2002
года, в кризисе оказались крупнейшие потребители ИТ-продукции — банковский и
телекоммуникационный секторы. Такие события, как банкротство WorldCom и Global Crossing, а
также гигантские долги Deutsche Telecom и других крупнейших операторов связи
не способствовали росту оборотов на ИТ-рынке.
В конце ноября 2002 года ЮС представила данные, согласно которым мировая
ИТ-индустрия переживает в настоящий момент наиболее тяжелые времена и по
сравнению с предыдущим годом объемы продаж ее продукции сократились на 2,3%.
В конце 1990-х бум в ИТ-отрасли представлялся необратимым; инвестиции в
отрасль и закупки ИТ-продукции не прекращались даже в относительно неудачные
периоды. Перспективы электронного бизнеса казались безграничными.
В начале кризиса 2001 года негативные тенденции затрагивали одновременно
не более одного-двух секторов ИТ-индустрии (к примеру, замедление рынка
компьютеров и микросхем наблюдалось на фоне развития рынка в коммуникационном
секторе и рынка программ). В 2002 году стало очевидно, что для целого ряда
направлений ситуация складывается проблемно. В развитых странах спрос на рынке
персональных компьютеров, программного обеспечения и сотовых телефонов
оказался насыщен.
Особенно серьезно пострадали рынки аппаратного и программного обеспечения.
В секторе аппаратного обеспечения существенное падение было вызвано не только
проблемами на рынке ПК, но и снижением цен на «тяжелые» серверы и устройства
хранения данных. Оба эти сектора могут рассчитывать в 2003 году лишь на
небольшие прибыли.
Усилилось разочарование в возможностях электронной коммерции. Многие
электронные торговые площадки не принесли ожидаемой отдачи и были
закрыты.
Положительные темпы роста ИТ-индустрии в 2003 году обусловлены тем, что,
несмотря на общие кризисные тенденции. сохраняются растущие сегменты. Так,
интенсивно растет сегмент управления бизнес-процессами. Аналитики отмечают
убежденность руководства в ценности и окупаемости ИТ; высокие темпы
инновации, стимулирующие спрос; старение используемых технологий, рождающее
потребность в обновлении ресурсов.
Поскольку IDC публикует только относительные
показатели, полезно обратиться к абсолютным показателям за 2000 год. Исходя
из цифры 917 млрд. долл. (общий объем рынка в 2000 году) и уточненного
показателя темпов роста рынка за 2001 год (примерно 1%), можно сделать вывод,
что объем ИТ-рынка в конце 2001 года составил около 925 млрд. долл.
Учитывая отрицательный прирост (-2,3%), можно говорить о том, что объем
ИТ-рынка в 2002 году составил около 900 млрд. долл., то есть меньше. чем в 2000
году.
В прошлом году IDC предположило, что с учетом влияния фактора
"11-09" к концу 2002 года темпы роста индустрии достигнут
5,5%. однако этого не произошло. Вместо роста в 5,5% наметился спад.
Какие же отрасли "заморозили» общие показатели? Сокращение наблюдалось
на рынке ПК, серверов и рабочих станций. Мировой рынок хранения данных
сократился на 10,6% в 2002-м и, по всей видимости, не выйдет на уровень
2001 года вплоть до 2006-го. Мировой рынок сетевого оборудования переживал
сокращение на уровне 7,6%. Рынок услуг, который сегодня составляет около одной
трети ИТ-оборота, также подвергся существенному сокращению
При
этом IDC полагает, что уровень затрат на ПО в 2003 году останется невысоким,
однако борьба за конкурентные цены в области ПО для многих организаций будет
означать возможность увеличить свои обороты от продажи оборудования,
работающего под управлением того или иного ПО- Рост рынка услуг будет
сдерживаться тенденцией роста доли мелких проектов.
По заявлению Джона Гантца (John Gantz). главного
исследователя IDC (IDC CRO — chief research officer), результаты
2002 года ярко контрастируют со средними темпами ежегодного роста в индустрии
(около 12%), которые наблюдались в последние 20 лет.
При этом IDC полагает, что в целом мировая
ИТ-индустрия в 2003 году преодолеет точку минимума и выйдет на уровень
5,8%-ного положительного роста.
IDC также отметил, что существенные изменения в экономике или геополитическая
ситуация (например, длительная война в Ираке или другие проблемы, влияющие на
финансовые рынки), могут сказаться на снижении темпов роста отчислений на
ИТ-индустрию.
Поскольку существует определенная вероятность проявления негативных
тенденций, ЮС также подготовила прогноз на случай негативного развития
сценария. В этом случае ЮС полагает, что рост расходов на ИТ-сектор не превысит
2% по сравнению с 2002 годом.
При отсутствии негативных политических влияний 1DC
предполагает, что ИТ-расходы в США вырастут на 4,4% в 2003 году; при этом
основным спросом будут пользоваться серверы, системы безопасности и сетевое
оборудование. Системы хранения данных (Storage) и ПО более
эффективный рост продаж ожидает с 2005 года. в то время как оборот от продаж ПК
после 2004-го будет все больше сокращаться.
По прогнозам 1DC. в Европейском регионе продажи в ИТ-секторе в 2003 году
возрастут на уровне 5,4% и данная тенденция сохранится еще несколько лет.
Картина расходов на ИТ-сектор в Японии будет очень напоминать аналогичную
ситуацию в США В то же время в остальной части Тихоокеанского региона
продолжится еще более заметный рост расходов на ИТ-сектор. После очень
сложного для Латинской Америки 2002 года в этом регионе прогнозируется рост
на уровне 8,7% и как минимум 10%-ное увеличение в 2006-м.
«Несмотря на то что индустрия в целом уже не вернется к тем темпам роста,
которые наблюдались до кризиса, открываются определенные перспективы по
отдельным направлениям отрасли", — заявил Стефен Милтон (Stephen Minton),
директор подразделения Стратегического прогнозирования ИТ-рынка[6].
Более мягкую характеристику затяжного кризиса на рынке информационных
технологий дал вице-президент Gartner Роджер Фултон (Roger Fullon). Он. в
частности, сказал, что сектор информационных технологий находится в стадии
консолидации и восстановления, поэтому требуется определенное время, по
окончании которого отрасль сможет вновь вернуться к росту.
Негативные тенденции на ИТ-рынке отмечают не только американские исследователи.
Так, аналитики из франкфуртской исследовательской компании European Information Technology Observatory (EITO)
заявили о том, что они скорректировали в сторону уменьшения свой прежний
прогноз относительно роста рынка информационных технологий в 2002-м и в 2003
году.
Застой на рынке информационных технологий компания EITO связываете более
медленным, чем ожидалось, распространением технологий мобильной связи третьего
поколения (3G).
Особенно резкое замедление роста на рынке информационных
технологий отмечается в Западной Европе.
Глобальный рынок ИТ-услуг. Рынок ИТ-услуг в 2002 году также
испытывал серьезные трудности и развивался медленнее, чем предполагалось. IDC
понизила свою предыдущую прогнозную оценку темпов роста мирового рынка
ИТ-услуг в 2002 году на 3.9% — с 10.6 до 6.7%. Специалисты IDC пересмотрели
также прогноз на ближайшие пять лет. утверждая, что расходы на ИТ-услуги во
всем мире вырастут к 2006 году до 572 млрд. долл.
Следует отметить, что данное предположение сделано на основании достаточно
высоких показателей среднегодового темпа роста (10.6%).
Ни один регион мира не избежал в середине 2002 года снижения показателей
прогнозов 1DC по темпам роста расходов на ИТ-услуги.
По заявлению Нед Мэй (Ned May), руководителя исследовательской
программы 1DC по услугам во всем мире, прогнозы не оправдались в силу ряда
причин: 1DC не предполагала, что корпоративные расходы в первой половине 2002
года снизятся по сравнению с соответствующим периодом 2001 года. а прогнозировавшееся
ранее к середине 2002 года оживление спроса так и не наступит.
По совокупным показателям более всего цифры прогноза расходов на 2002 год
были снижены для США и Канады-Показателя прогнозов развития рынков услуг в
Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии) хотя и были незначительно
уменьшены, однако по-прежнему остаются оптимистическими: к 2006 году
среднегодовой темп роста индустрии ожидается на уровне выше 20%.
Рынок услуг, как и в 2001 году оказался более стабильным, чем рынок аппаратного
и программного обеспечения Правда, и здесь проявились некоторые негативные
тенденции. Так, менее надежными. чем ожидалось, оказались такие
объектно-ориентированные рынки. как системная интеграция, консалтинг в области
информационных систем и разработка приложений «под заказ". По совокупным
показателям, оценки темпов их роста в 2002 году IDC уменьшила
приблизительно на 5%. Прогнозы темпов pocта для всех
аутсорсинговых ИТ-услуг были также снижены IDC в середине 2002 года Совокупные
показатели оценок роста для этих рынков в 2002 году по-прежнему предполагаются
достаточно высокими — 14,5%.
Глобальный рынок ПО. По свидетельству генерального директора
компании People Soft Крэйга Конуэй, «оптимизма на рынке ПО не наблюдается —
конкуренция принимает столь жестокие формы, что вынуждает компании вести
самоубийственную ценовую политику".
В ноябре 2002 года IDC опубликовала еще один документ:
«Когда же глобальный рынок ПО начнет возрождаться?". за подписью
старшего вице-президента по направлению Глобальное ПО (Global Software)
Энтони Пикарди (Anthony С. Picardi). В данном
документе отмечается, что весной 2002 года, анализируя итоги 2001-го, IDC
назвала его худшим годом в истории мировой индустрии программного обеспечения.
Однако следующий год. 2002-й. оказался не намного лучше. В исследовании
говорится, что вследствие непредвиденного продления кризиса в ИТ-индустрии
ожидается, что в 2002 году прирост рынка, по сравнению с 2001 годом. составит
всего 0,8%. Это означает, что рынок практически не
растет. В 2001 году прирост составил 0,3%.
Конечно, индустрия ПО напрямую зависит от общей экономической ситуации.
Однако следует отметить, что макроэкономика — не единственный показатель,
оказывающий влияние на ПО- Кризисная ситуация с ПО сложилась еще накануне
экономического спада большая часть ресурсов в этой области отвлекается на
поддержку, сопровождение софта или на расширение возможностей уже
существующих программных комплексов. Прогнозы IDC сводятся к тому, что, даже
когда индустрия вернется к росту, он не будет достигать двузначных чисел,
как это было на протяжении последних лет двадцати Сегодня ПО — это огромная
индустрия, которая, похоже, близка к насыщению- По крайней мере период, когда
рост определялся двузначными цифрами и на горизонте маячили новые, неразведанные
рынки, закончился.
Несмотря на вышеприведенные факты, следует отметить, что существует
несколько десятков технологических сегментов, рост которых будет и дальше
определяться двузначными цифрами.
Интернет и электронный бизнес. Как показывают последние
исследования аналитиков. количество пользователей Интернета постоянно увеличивается
(рис, 1), однако доля электронной коммерции в общем объеме продаж продолжает
при этом оставаться незначительной.
Это не означает, что электронная коммерция не развивается Напротив, она
продолжает расти. По прогнозу IDC, общий объем рынка электронной коммерции к
2003 году достигнет 1.6 трлн. долл.. причем 1,4 трлн. из них будут приходиться
на В2В-предложения. Страны Северной Америки, по мнению экспертов, пока имеют
наибольший вес в объеме этой торговли. но их доминирование постепенно
отступает. Причина тому — очень быстрый рост электронного бизнеса в странах
Азиатско-тихоокеанского региона и Западной Европы, темпы которого, по оценке
аналитиков, в ближайшие два года только ускорятся.
Аналитики IDC прогнозируют к 2006 году дальнейшее
планомерное увеличение общего объема электронной коммерции в Западной Европе
и невероятный скачок развития электронного бизнеса в Азиатско-тихоокеанском регионе
(без учета Японии).
Экономический слад как стимул развития В2В-коммерции. По
мнению аналитиков Vanson Bourne, усилия европейских компаний по снижению
издержек в условиях экономического спада могут привести к дальнейшему развитию
В2В-коммерции. 8 частности, 55% опрошенных компаний заявляют, что намерены
сэкономить в текущем году, сократив свои расходы, не связанные с производством,
в среднем на 10 млн. espo и хотели бы повысить эффективность
своих коммерческих связей На этой почве, по прогнозам аналитиков, в течение
ближайших пяти лет 40% французских, английских и немецких компаний начнут вкладывать
деньги в В2В-проекты.
Аналитики Forrester считают. что в 2006 году доля В2В в
Европе вырастет до 22%. Объемы электронной торговли в станкостроении, транспортном
машиностроении, металлургии, энергетике и коммунальном хозяйстве в период с
2003-го по 2004 год должны удвоиться, а доля проданного через Интернет
электрооборудования возрастет на 11,7%. В 2005 году на арену выйдут традиционно
консервативные отрасли — пищевая и легкая промышленность: так, объемы электронной
В2В-торговли продуктами питания с 2004-го по 2006 год должны утроиться.
Темпы роста в разных европейских странах будут существенно различаться,
В Швеции и Дании, например, уже в 2004 году в онлайне будет проводиться 17%
всех В2В-сделок- А вот в Италии и Испании электронная торговля между
предприятиями будет развиваться медленнее — в 2003 году число сделок в онлайне
не превысит 2.2%.
Годовой доход от В2В-коммерции в Азиатско-тихоокеанском регионе (без
учета Японии) достигнет 338,5 млрд. долл. на конец 2002 года (и это при 76,8
млрд. долл. в конце 2001-го!). Причина подобного прорыва очевидна — многие
коммерческие предприятия региона представляют электронную коммерцию в будущем в
качестве неизбежной составляющей любого бизнеса. Кроме того, рано или поздно
кризис в Японии закончится, и она вновь встанет во главе экономики региона-
Поэтому азиатско-тихоокеанские компании торопятся занять свои ниши в
электронном бизнесе именно сейчас, когда японская экономика пребывает в
депрессии.
По данным российской исследовательской компании I.В.Partners, менее
чем за год число торгово-информационных ресурсов категории В2В в Рунете удвоилось
и на сегодняшний день достигло примерно 120. По мнению специалистов I.В.Partners,
наметившиеся тенденции позволяют рассчитывать на то, что уже к 2004 году
оборот российского рынка В2В достигнет 5 млрд. долл. Аналитики ЮС не столь
оптимистичны — они также уверены, что российский сектор В2В будет активно
развиваться в ближайшие годы, но суммарные доходы от электронной коммерции, по
их мнению, к 2005 году достигнут 3 млрд. долл.
Рост доходов от В2С. По оценкам компании Jupiter Communications, мировой оборот всего
сектора В2С электронной коммерции в 2002 году составит 88 млрд. долл., а к 2007
году он вырастет до 361 млрд. долл.
В еще большей степени возрастает онлайновая активность розничных продавцов
Азиатско-тихоокеанского региона. При сохранении таких темпов к 2004 году доля
стран Тихоокеанского региона в электронной коммерции превысит долю Европы и
составит 24%.
eMarketer
предсказывает увеличение доходов в США от В2С е-commerce в 2002 году до
44 млрд. долл., что означает 22,7%-ный рост.
Согласно исследованиям Media in Retail Group, число
регулярных онлайн-покупателей в Великобритании превысило на сегодня 14.3 млн.
человек, оставивших в Сети 1,3 млрд. долл. в течение одного лишь октября. В
целом же за год сектор В2С здесь вырастет на 113,6%.
А вот в Дании наблюдается настоящее В2С-затишье — из 2,3 млн датчан,
имеющих домашний доступ к Сети, только 700 тыс. человек могут считаться
регулярными онлайн-покупателями.
Зато, по данным Europemedia, существенно растут онлайн-продажи во
Франции- Число французов, совершающих покупки в онлайн, увеличилось в 2002
году на 124%, составив 31,4% от всех Интернет-пользователей страны.
Развивается В2С-экономика и в Германии — аналитики GiK
предполагают, что к концу 2002 года доход от этого сектора достигнет 4,66
млрд. долл., что несколько выше, чем в предыдущем году.
А вот в России, по данным IDC. сектор В2С
будет расти медленнее, чем в сравнимых по экономическим условиям странах
Центральной Европы. Он по-прежнему будет сдерживаться нежеланием потенциальных
покупателей использовать в Сети кредитные карточки, слабым развитием сектора
розничной торговли и проблемами с доставкой.
Страницы: 1, 2, 3
|